Setelah penurunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dulu sangat maju, sumber energi baru yang dikenal sebagai sihir kini menggerakkan era modern. Umat manusia menciptakan senjata biologis terlarang: Gear. Gear-Gear ini akhirnya melawan umat manusia dalam sebuah pemberontakan. Meskipun mereka berhasil mengatasi perjuangan untuk bertahan hidup yang dikenal sebagai Perang Salib, kerugian umat manusia sangat besar sehingga bahkan setelah beberapa dekade berlalu, luka emosional mereka tetap tidak bisa sepenuhnya sembuh.
Sin Kiske, anak dari seorang manusia dan seorang Gear, menuju ke upacara pernikahan ayahnya, Ky, dan ibunya, Dizzy. Pernikahan mereka melanggar tabu terbesar: sebuah persatuan antara manusia dan Gear. Meskipun dunia sudah damai, butuh bertahun-tahun bagi upacara seperti itu untuk terwujud. Meskipun ada beragam perasaan yang kompleks yang mengelilinginya, upacara pernikahan itu diterima dengan berkah. Namun tiba-tiba, seorang gadis misterius muncul… Anak yang ditakdirkan mewarisi darah Gear—dan gadis misterius yang membenci Gear. Pertemuan mereka akan mengguncang dunia.
