Makoto Hanaoka, seorang siswa kelas dua yang feminin, dengan mudah menarik perhatian orang lain. Tidak terkecuali siswa tahun pertama, Saki Aoi, yang jatuh cinta pada Makoto pada pandangan pertama. Memiliki kepribadian yang bersemangat dan penuh semangat, ia tidak ragu untuk menyatakan perasaannya kepada seniornya. Namun, Makoto sangat berbeda dari sosok yang dilihat Saki: Makoto bukanlah seorang gadis, melainkan seorang anak laki-laki yang berpakaian cewek!
Setelah mengungkapkan rahasianya yang terkenal kepada Saki, Makoto berharap Saki akan merasa jijik. Anehnya, dia malah terpikat oleh pengungkapan ini. Meskipun demikian, dia tetap menolaknya, tetapi tekad Saki tidak menghentikannya untuk menyatakan bahwa dia akan menjadi cinta pertamanya. Dengan Saki dan teman masa kecilnya di sisinya, dunia Makoto menjadi lebih terang, memberinya kekuatan di tengah pergulatannya antara minat dan ekspektasi yang dibebankan kepadanya.