Nico Wakatsuki telah menyelesaikan enam tahun pelatihan penyihirnya dan sekarang pindah kembali ke kota seorang diri. Sebagai penyihir baru, dia harus memilih familiar untuk menemaninya. Namun, berbeda dengan penyihir lainnya, dia ingin memilih familiar yang bukan berasal dari hewan. Tidak ada teman yang lebih baik daripada Morihito "Moi" Otogi—teman masa kecilnya yang kebetulan adalah seorang ogre. Morihito sangat menentang untuk menjadi pelayannya, tetapi dia dengan enggan menerima takdirnya setelah mengetahui bahwa sebuah kutukan akan mengubahnya menjadi campuran sapi dan harimau yang aneh jika dia membangkang perintah seorang penyihir.
Karena ayah Morihito pergi untuk perjalanan bisnis dan ibu Nico tetap tinggal di Tanah Suci Penyihir, kedua remaja ini mendapati diri mereka tinggal bersama di bawah atap yang sama. Sementara Nico sangat senang bisa tinggal dengan orang yang disukainya, Morihito mendapati bahwa keanehan sihirnya dan keluguannya justru menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Dengan bencana yang diprediksi akan menimpa Nico dalam setahun, Morihito harus melakukan segala yang dia bisa untuk melindunginya sebagai pengawal sambil juga menjalankan tugasnya sebagai familiar.
