Lelah diremehkan karena penampilannya yang tidak menarik, Lim Jugyeong, seorang siswa sekolah menengah, beralih ke kekuatan transformatif dari riasan wajah. Pertama, dia bereksperimen dengan krim BB, perona bibir, dan eyeliner; kemudian dia mulai menggunakan maskara, lem kelopak mata ganda, dan kontak mata berwarna. Sebelum dia menyadarinya, Jugyeong berubah dari seorang gadis yang diintimidasi karena keburukannya menjadi dipuji sebagai wanita cantik kelas atas. Dikelilingi oleh orang-orang yang mengagumi penampilannya yang bak dewi, Jugyeong kini bisa menjalani kehidupan yang lebih nyaman di sekolah; dia hanya perlu merahasiakan wajahnya yang polos.
Namun, semuanya berubah ketika siswa pindahan baru, Lee Suho, memasuki kehidupannya. Suho yang tampan tidak hanya langsung menjadi populer di kalangan teman-temannya, tetapi dalam sebuah pertemuan kebetulan, dia juga menjadi satu-satunya teman sekelas Jugyeong yang melihat wajahnya di balik riasan. Dengan reputasinya dipertaruhkan, Jugyeong harus melakukan apa pun untuk menyembunyikan kebenaran tentang penampilannya dari teman-teman sekelasnya. Namun, semakin banyak waktu yang ia habiskan bersama Suho, Jugyeong semakin mempertanyakan apakah kecantikan sejati seseorang hanya terletak pada penampilannya.
